BFI Finance Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun

PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berencana melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp1 triliun. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 5 triliun.

Dalam keterangan yang diterbitkan, dalam oblligasi ini terbagi menjadi tiga sei, yakni seri A dengan jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp317 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1 persen per tahun, berjangka waktu 370 sejak tanggal emisi. Kemudian, seri B sebesar Rp550 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 8,8 persen per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Lalu seri C sebesar Rp133 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,1 persen per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan 25 Januari 2017. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 5 November 2017 untuk Obligasi Seri A; 25 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri B; dan 25 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri C.

Dalam aksi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi berkelanjutan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat A+(idn) Outlook Positif (Single A plus). Di mana penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun, tanggal efektif obligasi pada 17 Oktober 2016, pembayaran 24 Oktober 2016, masa penawaran umum 18-20 Oktober 2016, distribusi obligasi secara elektronik 25 Oktober 2016, penjatahan 21 Oktober 2016, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 26 Oktober 2016.