CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Rp2 Triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dalam waktu dekat ini bakal menggelar aksi korporasi berupa penerbitan surat utang. Rencananya perseroan akan merilis obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2017 dengan nilai pokok senilai Rp2 triliun.

Manajemen perusahaan dalam keterbukaan informasinya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (17/10/2017) mengatakan penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II senilai Rp8 triliun.

Surat utang ini terbagi atas tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp500 miliar berbunga 6,20% per tahun dan jangka waktu 370 hari. Kemudian seri B memiliki jumlah pokok Rp657 miliar dengan bunga 7,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, serta seri C dengan pokok Rp843 miliar dengan bunga 7,75% dan berjangka 5 tahun.

Lembaga pemeringkat efek, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat AAA untuk surat utang ini. Sementara bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, perseroan sudah menunjuk PT BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, dan Danareksa Sekuritas dengan wali amanat Bank Permata.

Masa penawaran Obligasi dilakukan 27 dan 30 Oktober 2017 dengan pencatatan di BEI pada 3 November 2017. Rencananya dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit perseroan.