TPIA Rilis Obligasi Rp500 Miliar

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) dalam waktu dekat bakal menggelar aksi korporasi berupa penerbitan surat utang senilai Rp500 miliar. Aksi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I senilai total Rp1 triliun.

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan Rp500 miliar di akhir tahun 2017. Mengacu pada keterangan perseroan Senin (12/2/2018), Obligasi ini akan dibagi menjadi tiga seri.

Seri A akan diterbitkan dengan nilai pokok Rp100 miliar berbunga 7,50% dan memiliki tenor selama 3 tahun. Sementara seri B memiliki jumlah pokok Rp100 miliar dengan tingkat bunga 8,20% dan berjangka waktu 5 tahun serta. Lalu, seri C berjumlah Rp300 miliar dengan level bunga 9,00% dan jangka waktu 7 tahun. Lembaga pemeringkat efek, PT Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk Obligasi ini. 

Perseroan menunjuk BCA Sekuritas dan DBS Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BBTN).

Masa penawaran umum dilakukan pada 23-26 Februari 2018 dan pencatatan di BEI pada 2 Maret 2018. Sebagai catatan, dana hasil penerbitan Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk pembayaran sisa utang dan modal kerja perusahaan.