Masuk Pasar Modal, Pemilik RS Hermina Jual Saham Hingga Rp5.000 Per Saham

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemilik Rumah Sakit Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk, berencana menjual sebagian sahamnya ke publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO). Dalam aksi itu, perseroan melego sebanyak 351,4 juta lembar saham baru atau setara dengan 11,8%. 

Perseroan pun mempercayakan PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pelaksana emisi efek (joint lead underwriters/JLUs).

"Harga saham yang kami tawarkan di kisaran 3.700-5.000 rupiah per saham." kata Presiden Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Hendra Purnama, di Jakarta, Rabu (18/04/2018).

Selain itu, perseroan juga menjatahkan saham kepada karyawan sebanyak-banyaknya 2 juta lembar dari saham IPO melalui program Employee Stock Allocation (ESA).

"Kami juga memberikan opsi saham kepada manajemen dan karyawan sebanyak-banyaknya 3% dari modal disetor dan ditempatkan setelah IPO melalui program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)," imbuhnya. 

Hermina berencana mengalokasikan dana hasil IPO, masing-masing sebesar 25% untuk pengembangan rumah sakit baru, pembelian peralatan medis, serta penurunan utang.

"Kemudian dana juga akan dipakai untuk pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari perseroan," ungkapnya. 

Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilaksanakan pada 18-26 April 2018. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat terbit pada 7 Mei 2018. Sementara pelaksanaan penawaran umum akan dilaksanakan pada 9-11 Mei 2018 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Mei 2018.