BRI Terbitkan Obligasi Subordinasi Senilai Rp500 Miliar

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bakal menerbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp500 miliar. Dalam prospektus yang diterbitakn oleh perseroan diterangkan bahwa instrumen bertajuk Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018.

Obligasi subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. 

Pihak BRI belum menetapkan berapa bunga yang dipatok dalam obligasi subordinasi ini. Tetapi, Perseroan menyatakan bahwa obligasi berjangka waktu lima tahun ini bunganya akan dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak tanggal obligasi diterbitkan. 

Pembayaran bunga obligasi subordinasi pertama bakal Perseroan laksanakan pada 26 September 2018 dan yang terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo obligasi subordinasi. Tanggal pelunasan pokok obligasi subordinasi akan dilakukan pada 26 Juni 2023.

Pada aksi ini, Perseroan mulai menawarkan sejak 11 Mei hingga 24 Mei 2018. Perkiraan tanggal efektif ditargetkan pada 6 Juni 2018, masa penawaran umum 8 Juni sampi 21 Juni 2018, penjatahan pada 22 Juni 2018, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Juni 2018. 

Perseroan memperoleh pemeringkatan idAAs (double A) dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo). 

Adapun PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emis pada obligasi subordinasi ini.