MNC Kapital Tawarkan Obligasi dengan Bunga Hingga 12,5%

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bakal menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp300 miliar. Obligasi tersebut termasuk dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dengan total Rp500 miliar. Pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2018, jumlah pokok yang ditawarkan Perseroan sebanyak-banyaknya Rp300 miliar. 

Perseroan mematok kupon obligasi di kisaran 12%-12,5% dengan jangka waktu 5 tahun. Kupon bunga obligasi sendiri akan dibayarkan setiap 3 bulan. 

Direktur MNC Sekuritas, Dadang Suryanto, menuturkan, meski saat ini pasar modal sedang fluktuatif, pihaknya optimis obligasi akan diserap pasar dengan kupon yang ditawarkan cukup menarik. 

"Kita lihat obligasi tetap ada demand, jadi kupon di 12-12,5 persen mestinya bisa diserap oleh market," ujarnya di Jakarta, Senin (20/5/2018).

Ia menjelaskan bahwa dana hasil obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pelunasan pinjaman obligasi berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 sejumlah Rp225 miliar. Kesegeraan pelunasan ini lantaran obligasi ini bakal jatuh tempo pada 5 Juli 2018.

"Selain untuk pelunasan, sisa hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk mendukung modal kerja perusahaan," jelasnya. 

Perseroan pun menunjuk PT MNC Sekuritas (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat. 

Obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat idBBB (Triple B). Masa penawaran awal akan dilaksanakan pada 18-28 Mei 2017 dan diharapkan dapat memperoleh tanggal efektif pada 21 Juni 2018. Dengan begitu, masa penawaran dapat dilangsungkan pada 25-26 Juni, tanggal penjatahan pada 27 Juni, dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Juni 2018.

"Jika berjalan dengan lancar maka kami berharap obligasi ini bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Juli 2018," tandasnya.