Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun, PTPP Patok Bunga di Level 8,5%

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi ini berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi sebesar sebanyak-banyaknya Rp3 triliun yang terbagi dalam dua tahap.

Direktur Utama PTPP, Lukman Hidayat, mengungkapkan bahwa PUB Obligasi Tahap I, Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. 

Perseroan berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan dalam dua Seri yaitu Seri A untuk jangka waktu tiga tahun dengan kupon 8,25% dan Seri B untuk jangka waktu lima tahun dengan kupon 8,5% dengan sistem pembayaran kupon secara triwulanan. 

"Dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ia mengungkapkan bahwa Perseroan menargetkan pencatatan obligasi pada awal Juli 2018 dengan masa penawaran awal dimulai pada 24 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018 dengan target pernyataan efektif di akhir Juni 2018.

Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapatkan rating idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan pun menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (PPE), yakni PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan untuk wali amanat, Perseroan menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).