Pelindo IV Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepelabuhan yakni PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) resmi mencatatkan penerbitan obligasinya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Obligasi I senilai Rp3 triliun ini bertujuan untuk pembangunan berbagai proyek strategis yang sudah dilakukan sebelumnya di beberapa pelabuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Makassar New Port, Pelabuhan Bitung, Kendari New Port, dan Pelabuhan Pantoloan-Palu.

Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung, menjelaskan, meski penerbitan obligasi ini merupakan yang kali pertama, Perseroan mencatat antusiasme para investor sangat baik.

Dari total Rp3 triliun obligasi yang ditawarkan pada penerbitan perdana tahun ini minat para investor sudah melebihi jumlah penawaran (oversubscribed).

"Hal ini tentu sangat menggembirakan dan menunjukkan kepercayaan investor kepada PT Pelindo IV," ujar Doso Agung, Kamis (5/7/2018).

Selain obligasi, lanjut Doso, Perseroan juga memanfaatkan dana internal perusahaan untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan lainnya di wilayah pengelolaan perusahaan. Dengan begitu, konektivitas antar-pelabuhan dapat segera diwujudkan dan disparitas harga di wilayah Indonesia Timur dapat diatasi. 

Dalam penerbitan obligasi ini, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi emiten berkode "PIKI" ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Sejak 29 Juni 2018, obligasi I Pelindo IV senilai Rp3 triliun sudah memasuki penawaran umum dan diterbitkan pada Semester I tahun ini. Penerbitan surat utang tersebut dibagi dalam 3 tenor, yakni Seri A untuk lima tahun, Seri B untuk tujuh tahun, dan Seri C untuk sepuluh tahun. 

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. Obligasi I Pelindo IV tahun 2018 ini telah memperoleh hasil pemeringkatan idAA (Double A) dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo).