CIMB Niaga Tawarkan Sukuk dan Obligasi, Segini Bunganya

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) berencana untuk menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 senilai Rp500 miliar dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Rp100 miliar. 

Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan mengatakan bahwa Sukuk yang merupakan bagian dari penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  I Bank CIMB Niaga dengan target dana Rp4 triliun tersebut terbagi menjadi tiga seri yakni seri A dengan kupon 7,6-8,6% memiliki tenor 370 hari, seri B dengan kupon 8,6-9,6% memiliki tenor tiga tahun dan seri C dengan kupon 8,75-9,75% memiliki tenor 5 tahun.

"Dana hasil penerbitan Sukuk akan digunakan perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga Syariah (Unit Usaha Syariah CIMB Niaga) terutama untuk penyaluran pembiayaan syariah. Sukuk tersebut ditawarkan dengan tenor 370 hari, tiga tahun dan lima tahun," katanya, di Jakarta, Senin (15/10/2018). 

Perseroan mencatat jika per 30 Juni 2018 total pembiayaan CIMB Niaga Syariah mencapai Rp21,3 triliun naik 56,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga (DPK) segmen syariah perseroan pun hingga akhir Juni 2018 meningkat 59,6% menjadi Rp19,7 triliun.  

“Ke depan, kami akan terus megoptimalkan dana murah (CASA) melalui digitalisasi perbankan konsumer dan UKM, serta memperkuat proposisi bisnis maupun penawaran produk unit usaha syariah kami,” ujarnya. 

Sementara itu, pada Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 perseroan menyatkan Perseroan membaginya dalam dua seri yakni, seri A dengan kupon 9,35-10,35% memiliki tenor tiga tahun dan seri B dengan kupon 9,85-10,85% memiliki tenor 5 tahun.

"Ini merupakan strategi perusahaan untuk memperpanjang tenor pendanaan hingga lima hingga tujuh tahun. Selain itu inisiatif ini juga untuk memenuhi POJK Nomor 14/POJK.03/2017 terkait rencana aksi (recovery plan) guna menjaga ketahanan permodalan serta mendukung pertumbuhan kredit,” terangnya. 

Dimana, dalam penerbitan Sukuk dan Obligasi Subordinasi ini, perseroan menunjuk tiga perusahaan sebagai penjamin emisi yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat PT Bank Permata Tbk.

Adapun, perseroan menjadwalkan masa bookbuilding sukuk dan obligasi subordinasi pada 15-26 Oktober 2018 dan penjatahan 13 November 2018. Sukuk dan obligasi subordinasi ini ditargetkan bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 16 November 2018.