Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

CIMB Niaga Tawarkan Sukuk dan Obligasi, Segini Bunganya

Foto Berita CIMB Niaga Tawarkan Sukuk dan Obligasi, Segini Bunganya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) berencana untuk menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 senilai Rp500 miliar dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Rp100 miliar. 

Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan mengatakan bahwa Sukuk yang merupakan bagian dari penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  I Bank CIMB Niaga dengan target dana Rp4 triliun tersebut terbagi menjadi tiga seri yakni seri A dengan kupon 7,6-8,6% memiliki tenor 370 hari, seri B dengan kupon 8,6-9,6% memiliki tenor tiga tahun dan seri C dengan kupon 8,75-9,75% memiliki tenor 5 tahun.

"Dana hasil penerbitan Sukuk akan digunakan perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga Syariah (Unit Usaha Syariah CIMB Niaga) terutama untuk penyaluran pembiayaan syariah. Sukuk tersebut ditawarkan dengan tenor 370 hari, tiga tahun dan lima tahun," katanya, di Jakarta, Senin (15/10/2018). 

Perseroan mencatat jika per 30 Juni 2018 total pembiayaan CIMB Niaga Syariah mencapai Rp21,3 triliun naik 56,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga (DPK) segmen syariah perseroan pun hingga akhir Juni 2018 meningkat 59,6% menjadi Rp19,7 triliun.  

“Ke depan, kami akan terus megoptimalkan dana murah (CASA) melalui digitalisasi perbankan konsumer dan UKM, serta memperkuat proposisi bisnis maupun penawaran produk unit usaha syariah kami,” ujarnya. 

Sementara itu, pada Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 perseroan menyatkan Perseroan membaginya dalam dua seri yakni, seri A dengan kupon 9,35-10,35% memiliki tenor tiga tahun dan seri B dengan kupon 9,85-10,85% memiliki tenor 5 tahun.

"Ini merupakan strategi perusahaan untuk memperpanjang tenor pendanaan hingga lima hingga tujuh tahun. Selain itu inisiatif ini juga untuk memenuhi POJK Nomor 14/POJK.03/2017 terkait rencana aksi (recovery plan) guna menjaga ketahanan permodalan serta mendukung pertumbuhan kredit,” terangnya. 

Dimana, dalam penerbitan Sukuk dan Obligasi Subordinasi ini, perseroan menunjuk tiga perusahaan sebagai penjamin emisi yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat PT Bank Permata Tbk.

Adapun, perseroan menjadwalkan masa bookbuilding sukuk dan obligasi subordinasi pada 15-26 Oktober 2018 dan penjatahan 13 November 2018. Sukuk dan obligasi subordinasi ini ditargetkan bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 16 November 2018.  

 

Tag: PT Bank CIMB Niaga Tbk, Obligasi

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Annisa Nurfitriyani

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56