Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:15 WIB. DPR  - Ketua DPR tidak mau tanggapi proyek pin emas DPR senilai Rp5,5 miliar.
  • 14:27 WIB. Deal perdagangan -  Jepang menurunkan tarif import daging sapi dan babi asal AS.
  • 14:01 WIB. Amazon - Amazon digugat para penerbit karena menampilkan teks untuk buku audio.
  • 13:28 WIB. Beijing -  China  melepaskan konsulat Inggris di Hong Kong yang ditahan di  Shenzhen, Sabtu (24/8).
  • 13:16 WIB. Syariah - Wapres terpilih yakin Indonesia bisa menjadi pusat kebangkitan ekonomi Islam.
  • 12:52 WIB. Minyak - Akibat perang dagang AS-China, harga minyak turun 4%, terendah dalam 2 minggu ini.
  • 12:35 WIB. Retaliasi - Mulai 15 Des China akan mengenakan ekstra tarif 5% untuk pecahan copper serta alumunium.
  • 12:23 WIB. Sumsel - BPDP Sumsel: Kebakaran hutan di Sumsel sepanjang Jan-Agustus 1.678,80 hektare.
  • 11:27 WIB. Oposisi - Sambil rayakan hut di kolong tol, PAN menyatakan akan menjadi oposisi.
  • 11:09 WIB. Bursa global - Sikap Trump menyebabkan Nasdaq Composite turun 3%, dan S&P 500 turun 2.6%.
  • 10:58 WIB. Washington - Trump marah kepada Powell yang menyebut perang dagang berisiko tinggi bagi AS.
  • 09:40 WIB. Hong Kong - Ekonom Harvard mengingatkan bahwa Hong Kong bisa menyebabkan resesi dunia.
  • 08:31 WIB. Suku bunga - Powel: The Fed menghadapi tantangan dari ketidakpastian dunia bisnis.
  • 08:02 WIB. China - Trump memerintahkan agar perusahaan AS segera meninggalkan China.

Lippo Karawaci Alokasikan US$150 Juta Beli Kembali Surat Utang Anak Usaha

Lippo Karawaci Alokasikan US$150 Juta Beli Kembali Surat Utang Anak Usaha - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), Theta Capital Pte. Ltd melakukan penawaran tender kepada para pemegang surat utang senior senilai US$ 410 juta yang jatuh tempo 2022 dan surat utang senior US$425 juta yang jatuh tempo 2026. 

 

Dalam keterangan resminya, Manajemen Lippo Karawaci menyatakan bahwa setiap pemegang surat utang yang berlokasi di Amerika Serikat dan bukan merupakan warga negara AS bisa melaksanakan tender terhadap dua surat utang tersebut kepada perseroan secara tunai. 

 

Pasalnya, perseroan menyediakan dana senilai US$150 juta untuk membeli kembali surat-surat utang tersebut. 

 

Baca Juga: Right Issue Puluhan Miliar, LPKR Bayar Utang di Singapura dan Investasi Meikarta

 

Dimana, untuk surat utang senior US$410 juta yang jatuh tempo 11 April 2022 ditawar seharga US$900 per US$1.000 oleh pihak Lippo Karawaci Lalu, surat utang senior US$425 juta yang jatuh tempo 2026 dihrgai US$820 per US$1.000. Perseroan menetapkan batas akhir pembelian kembali tersebut jatuh pada 22 Maret 2019. 

 

Menurut manajemen, pembelian kembali tersbut tidak termasuk bunga akrual yang dikenakan yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan. 

 

Pihak Lippo Karawaci akan menentukan kebijakan sendiri terkait pengelokasian jumlah tender maksimal antara surat utang 2022 dan surat utang 2026. 

 

Baca Juga: Belum Juga Rights Issue, Investor Obral Saham Lippo Group

 

Adapun, surat-surat utang yang akan diterima untuk dibeli kembali dengan jumlah pokok minimal sebesar US$200 ribu dan kelipatan integral dari US$1.000. Surat utang yang telah ditawarkan pun tidak dapat ditarik atau dicabut kembali. 

 

Masing-masing pemegang surat utang ditawarkan dan diterima untuk pembelian pada tanggal pelunasan akan menerima bunga akrual dan termasuk tanggal pelunasan. Dan tidak ada bunga apapun atas harga penawaran yang akan dibayarkan karena keterlambatan pengiriman dana kepada pemegang surat utang oleh Clearstream Banking, Societet Anonyme atau euro Clear Bank SA/NV. 

 

Perseroan pun menunjuk Cresit Suisse (Singapore) Limited sebagai dealer manager dalam penawaran tender tersebut. 

 

Baca Juga: Siapa IAP Sang Pembeli Siaga Lippo Karawaci?

 

Sebagai informasi, senior notes yang dimaksud adalah tiga obligasi (unsecured bond) yang seluruhnya diterbitkan Theta Capital (TC) di Bursa Efek Singapura pada 11 April 2014 senilai US$150 juta dengan bunga 7%,  10 Agustus 2016 senilai US$260 juta dengan bunga 7% dan 31 Oktober 2016 US$425 juta dengan bunga 6,75%. 

 

Untuk Obligasi US$150 juta perseroan menanggung bunga sebesar US$2,3 juta, obigasi US$260 juta berbunga US$3,99 juta dan obligasi US%425 juta berbunga 4,78 juta yang masing-masing dibayar pada 31 Desember 2018 dan 2017. 

 

Sedangkan dana untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut dianggarkan dari dana hasil penambahan modal atau right issue senilai US$730 juta atau Rp10,58 triliun. 

 

 

Tag: PT Lippo Karawaci Tbk, Obligasi, Right Issue

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Mindhivedesign.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39