Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:24 WIB. Dolar AS - Dolar AS balik menguat 0,13% terhadap rupiah ke level Rp14.158.
  • 09:23 WIB. Rupiah - Hanya won, rupiah hanya menguat di hadapan won sebesar 0,08%. 
  • 08:59 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,14% ke level 6.510,85 di awal sesi I. 
  • 08:59 WIB. Brexit - Brexit ditunda hingga 22 Mei 2019 mendatang.
  • 08:52 WIB. BNI Life - BNI Life menargetkan imbal hasil yang diperoleh unitlink mencapai kisaran 17%.
  • 08:51 WIB. PLN - PLN menambah operasional pembangkit di Jawa Bali.
  • 08:51 WIB. Bulog - Pemerintah memastikan penugasan impor bawang putih Bulog akan mempertimbangkan margin BUMN pangan.
  • 08:10 WIB. Lazada - Lazada kenalkan layanan super solutions untuk tingkatkan pertumbuhan merek dan para penjual di platformnya. 
  • 08:08 WIB. Go-Jek - Pendapatan pengemudi Go-Car Jabodetabek capai Rp6 juta sebulan.
  • 08:06 WIB. Go-Jek - Rata-rata pendapatan pengemudi ojol Go-Jek Jabodetabek capai Rp4,9 juta per bulan.
  • 08:05 WIB. Xiaomi - Xiaomi bawa rice cooker dan kettle pintar ke Indonesia.
  • 08:04 WIB. Facebook - Facebook akui simpan kata sandi pengguna dalam teks biasa.
  • 07:56 WIB. Microsoft - Microsoft mulai hitung mundur menuju akhir riwayat Windows 7.
  • 07:52 WIB. Pemilu - Senin, Kemenkominfo undang Facebook cs bahas masa tenang kampanye di medsos.
  • 06:17 WIB. Lazada - Lazada targetkan 80 juta UMKM tumbuh besar pada 2030.

Lippo Karawaci Alokasikan US$150 Juta Beli Kembali Surat Utang Anak Usaha

Lippo Karawaci Alokasikan US$150 Juta Beli Kembali Surat Utang Anak Usaha - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), Theta Capital Pte. Ltd melakukan penawaran tender kepada para pemegang surat utang senior senilai US$ 410 juta yang jatuh tempo 2022 dan surat utang senior US$425 juta yang jatuh tempo 2026. 

 

Dalam keterangan resminya, Manajemen Lippo Karawaci menyatakan bahwa setiap pemegang surat utang yang berlokasi di Amerika Serikat dan bukan merupakan warga negara AS bisa melaksanakan tender terhadap dua surat utang tersebut kepada perseroan secara tunai. 

 

Pasalnya, perseroan menyediakan dana senilai US$150 juta untuk membeli kembali surat-surat utang tersebut. 

 

Baca Juga: Right Issue Puluhan Miliar, LPKR Bayar Utang di Singapura dan Investasi Meikarta

 

Dimana, untuk surat utang senior US$410 juta yang jatuh tempo 11 April 2022 ditawar seharga US$900 per US$1.000 oleh pihak Lippo Karawaci Lalu, surat utang senior US$425 juta yang jatuh tempo 2026 dihrgai US$820 per US$1.000. Perseroan menetapkan batas akhir pembelian kembali tersebut jatuh pada 22 Maret 2019. 

 

Menurut manajemen, pembelian kembali tersbut tidak termasuk bunga akrual yang dikenakan yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan. 

 

Pihak Lippo Karawaci akan menentukan kebijakan sendiri terkait pengelokasian jumlah tender maksimal antara surat utang 2022 dan surat utang 2026. 

 

Baca Juga: Belum Juga Rights Issue, Investor Obral Saham Lippo Group

 

Adapun, surat-surat utang yang akan diterima untuk dibeli kembali dengan jumlah pokok minimal sebesar US$200 ribu dan kelipatan integral dari US$1.000. Surat utang yang telah ditawarkan pun tidak dapat ditarik atau dicabut kembali. 

 

Masing-masing pemegang surat utang ditawarkan dan diterima untuk pembelian pada tanggal pelunasan akan menerima bunga akrual dan termasuk tanggal pelunasan. Dan tidak ada bunga apapun atas harga penawaran yang akan dibayarkan karena keterlambatan pengiriman dana kepada pemegang surat utang oleh Clearstream Banking, Societet Anonyme atau euro Clear Bank SA/NV. 

 

Perseroan pun menunjuk Cresit Suisse (Singapore) Limited sebagai dealer manager dalam penawaran tender tersebut. 

 

Baca Juga: Siapa IAP Sang Pembeli Siaga Lippo Karawaci?

 

Sebagai informasi, senior notes yang dimaksud adalah tiga obligasi (unsecured bond) yang seluruhnya diterbitkan Theta Capital (TC) di Bursa Efek Singapura pada 11 April 2014 senilai US$150 juta dengan bunga 7%,  10 Agustus 2016 senilai US$260 juta dengan bunga 7% dan 31 Oktober 2016 US$425 juta dengan bunga 6,75%. 

 

Untuk Obligasi US$150 juta perseroan menanggung bunga sebesar US$2,3 juta, obigasi US$260 juta berbunga US$3,99 juta dan obligasi US%425 juta berbunga 4,78 juta yang masing-masing dibayar pada 31 Desember 2018 dan 2017. 

 

Sedangkan dana untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut dianggarkan dari dana hasil penambahan modal atau right issue senilai US$730 juta atau Rp10,58 triliun. 

 

 

Tag: PT Lippo Karawaci Tbk, Obligasi, Right Issue

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Mindhivedesign.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,779.27 3,741.20
British Pound GBP 1.00 18,745.21 18,551.79
China Yuan CNY 1.00 2,120.12 2,098.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,173.00 14,031.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,153.54 10,049.00
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.03 1,787.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,529.72 10,420.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,206.83 16,037.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.47 3,455.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,815.81 12,683.96

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.776 19.066 629
2 Agriculture 1481.617 -16.726 21
3 Mining 1884.733 2.495 47
4 Basic Industry and Chemicals 915.611 21.878 71
5 Miscellanous Industry 1284.362 -1.211 46
6 Consumer Goods 2659.055 -8.500 52
7 Cons., Property & Real Estate 466.708 6.035 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.975 0.327 72
9 Finance 1250.875 2.809 91
10 Trade & Service 827.602 -0.578 155
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 216 270 54 25.00
2 COCO 336 420 84 25.00
3 STAR 88 106 18 20.45
4 GAMA 52 62 10 19.23
5 BACA 266 304 38 14.29
6 INPP 735 840 105 14.29
7 DART 300 336 36 12.00
8 SKBM 412 460 48 11.65
9 VRNA 125 137 12 9.60
10 YULE 183 200 17 9.29
No Code Prev Close Change %
1 ECII 1,100 825 -275 -25.00
2 SIMA 298 224 -74 -24.83
3 PNSE 760 575 -185 -24.34
4 TGKA 3,660 3,010 -650 -17.76
5 GLOB 416 352 -64 -15.38
6 PUDP 424 370 -54 -12.74
7 ITMA 765 700 -65 -8.50
8 MINA 870 800 -70 -8.05
9 BBLD 496 458 -38 -7.66
10 TFCO 680 630 -50 -7.35
No Code Prev Close Change %
1 HOME 100 102 2 2.00
2 NUSA 101 101 0 0.00
3 MNCN 825 795 -30 -3.64
4 PWON 685 705 20 2.92
5 FREN 324 308 -16 -4.94
6 STAR 88 106 18 20.45
7 CTRA 930 975 45 4.84
8 BBTN 2,390 2,520 130 5.44
9 BMRI 7,450 7,500 50 0.67
10 UNTR 27,825 27,800 -25 -0.09