PermataBank Akuisisi Saham Astra Sedaya Finance

WE Online, JAKARTA - PT  Bank  Permata  Tbk ("PermataBank" atau "Bank") mengumumkan  telah  menyelesaikan  penyertaan modal di PT Astra Sedaya Finance ("ASF"),  yang mencerminkan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan Retail Banking  dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam bisnis utama Bank.

Melalui  perjanjian  pengambilan  bagian  saham,  PermataBank mengakuisisi  237,6  juta  saham baru (mewakili tepatnya 24,999% dari total jumlah saham  yang dikeluarkan ASF) dengan nilai total sebesar Rp 2,19 triliun.

Untuk  mendanai  transaksi,  PermataBank  telah  melakukan  Penawaran Umum Terbatas   VI   ("Rights  Issue")  dan  menerbitkan  Obligasi  Subordinasi ("Obligasi  Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013") yang  diterima  dengan  baik  oleh  pasar dan diselesaikan pada awal tahun 2014.

ASF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan mobil terbesar di Indonesia dalam  hal aset. Pada akhir tahun 2013, ASF memiliki aset total senilai Rp31  triliun  dan  jaringan  yang luas sebanyak 62 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Penyertaan  modal  ini  memberikan  nilai yang signifikan bagi PermataBank untuk  meningkatkan  pertumbuhan  volume  bisnis pembiayaan bersama (Joint Financing)   serta  menjadi  partner  strategis  ASF  dalam  bisnis  joint financing,  meningkatkan  customer  base  PermataBank  melalui peningkatan bisnis   Joint  Financing  dan  penjualan  silang/cross  selling  terhadap konsumen  ASF serta menjadi salah satu pemegang saham ASF, perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik .

"Kami  sangat  senang  dengan  selesainya  penyertaan  modal pada ASF ini. Transaksi  ini  meningkatkan  skala  bisnis  joint  financing  kami secara signifikan  dan  akan  memperkuat  posisi  PermataBank  sebagai salah satu pemain utama dalam industri pembiayaan otomotif," komentar Bianto Surodjo, Direktur  Retail  Banking PermataBank. "Ini adalah bisnis yang kuat dengan dinamika  industri  yang  menguntungkan  dan  akan memberikan kami peluang untuk  mendayagunakan keunggulan kompetitif dan kemampuan penjualan silang kami."

Jodjana  Jody,  Direktur  Utama  ASF,  mengatakan, "Kami menyambut gembira kemitraan  strategis yang dilakukan  melalui penyertaan modal ini. Sejalan dengan makin berkembangnya bisnis pembiayaan yang kami lakukan selama ini, kami  percaya kerjasama dengan salah satu institusi perbankan terkemuka di Indonesia  ini  dapat  makin  meningkatkan  nilai  tambah bagi nasabah dan pemegang saham kami".

Redaksi

Foto: Dok. PermataBank