IPO, Mitrabara Adiperdana Incar Dana Rp 368 Milliar

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang merupakan perusahaan batu bara ini melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan mengincar dana segar berkisar antara Rp 313 miliar sampai Rp 368 miliar.

Direktur Utama PT Mitrabara Adiperdana Khoirudin mengatakan perseroan akan menawarkan harga saham perdananya di kisaran Rp 1.150 hingga Rp 1.350 per saham.

"Kami akan melepas saham perdana melalui IPO sebanyak-banyaknya 273,03 juta saham atau sekitar 22% dari seluruh saham perseroan," katanya di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan dana hasil IPO ini sekitar 58,5% bakal digunakan untuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan untuk entitas anak perusahaan yang digunakan untuk peningkatan fasilitas pelabuhan dan overhaul. Sedangkan, sekitar 35% akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan di antaranya biaya kontraktor tambang.

"Sekitar 6,5% akan dipergunakan untuk memenuhi belanja modal perseroan melalui pembangunan fasilitas pendukung di area tambang," imbuhnya.

Dalam IPO kali ini, perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani yang akan bertindak sebagai penjamin emisi pelaksana.

Direktur-Invesment Banking PT Danareksa Sekuritas Boumediene Sihombing menjelaskan saham yang ditawarkan perseroan merupakan saham baru sebanyak-banyaknya 136.516.800 saham dan saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang sebanyak-banyaknya 136.516.800 saham.

Perseroan menargetkan akan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2014. Sedangkan, masa penawaran pada 2-4 Juli, tanggal penjatahan 7 Juli. Sedangkan, saham tersebut rencananya akan mulai dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Juli 2014.

Sementara itu, Direktur Investment Banking PT Sucorinvest Central Gani Achdiarini Siwiwardhani menambahkan bahwa saham perseroan tetap akan menarik bagi para investor.

"Price earning ratio (PER) Mitrabara itu sebanyak 7,4-8,7 kali. Jika, dibandingkan industri batu bara itu diestimasikan 11 kali. Jadi, saham ini akan menarik bagi investor karena tetap terdiskon," tutupnya.