Apexindo Terbitkan Obligasi SGD 500 Juta

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) bakal menerbitkan surat utang (obligasi) dalam mata uang dolar Singapura pada tahun 2015. Obligasi maksimal senilai SGD 500 juta ini bakal diluncurkan sekitar kuartal ke-II atau III tahun ini.

Vice President Director Apexindo Erwin Sutanto menuturkan pihaknya baru saja menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada hari ini dengan tujuan untuk meminta persetujuan kepada manajemen atau pemegang saham guna menerbitkan obligasi maksimum senilai SGD 500 juta. Hasilnya pemegang saham telah menyetujui rencana perseroan tersebut.

"Pemegang setuju jika perusahaan menerbitkan obligasi dalam mata uang dolar Singapura nilainya maksimum SGD 500 juta," kata Erwin kepada wartawan usai RUPSLB di Office 8 Building, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Ia menjelaskan tujuan penerbitan surat utang tersebut dalam rangka refinancing (pembayaran kembali utang) atas utang perseroan di beberapa bank. Perseroan bakal mempercepat pembayaran utangnya ke bank-bank tersebut yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 mendatang.

"Sebagian atau seluruh dana hasil emisi obligasi akan dialokasikan untuk refinancing utang perseroan saat ini. Kami ada satu sindikasi loan di akhir tahun 2014 senilai SGD 380 juta. Itu dari 10 bank seperti Standard Chartered Bank, Eximbank, DBS Bank, QNB, dan Bank BRI," ujarnya.

Ia mengungkapkan pinjaman sindikasi tersebut diperoleh pada tahun 2013 lalu dan akan jatuh tempo pada tahun 2018 mendatang. Obligasi ini akan diluncurkan secara bertahap sampai maksimum nilainya SGD 500 juta. Adapun persetujuannya mulai hari ini hingga satu tahun ke depan dan berjangka waktu selama lima tahun.

"Obligasi ini bakal diterbikan secara bertahap. Dalam menerbitkannya kami akan melihat pasar terlebih dahulu. Kemungkinan di kuartal kedua atau ketiga tahun ini, namun nilainya belum kami tentukan," tukasnya.