WE Online, Jakarta - PT Soechi Lines Tbk (SOCI) berencana menerbitkan surat utang jangka menengah bertahap (Medium Term Note Programme/MTN Programme).
Direktur/Corporate Secretary SOCI, Paula Marlina mengatakan MTN tersebut rencananya akan diterbitkan melalui anak usahanya yakni Soechi Capital B.V dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Perseroan rencananya akan menerbitkan MTN juga dengan mata uang Singapura sebesar S$300 juta.
Dalam aksi ini, Perseoan telah menandatangani Programme Agreement, diantaranya yakni dengan DBS Bank Ltd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited yang akan bertindak sebagai arrangers dan dealers. Kemudian dengan DB International Trust (Singapore) Limited sebagai wali amanat dan wali amanat jaminan. Lalu dengan Deutsche Bank AG, Singapore Branch yang akan menjadi agen pembayaran utama.
Lalu ada Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch yang akan menjadi agen pembayaran non-CDP dan agen transfer non-CDP, sedangkan Deutsche Bank Luxembourg S.A akan menjadi pencatat non-CDP dan DB International Trust (Singapore) Limited sebagai wali amanat surat utang.
Dalam Programme Agreement ini Paula belum bisa menyebutkan mengenai ketentuan jumlah pasti dan bunga dari tiap-tiap tahapan surat utang yang akan diterbitkan oleh perseroan.
Menurutnya, ketentuan mengenai jumlah pasti dan bunga dari tiap-tiap tahapan MTN Programme ini akan ditentukan saat perseroan menandatangani Pricing Supplement yang akan dilakukan kemudian.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
